TBJ: Hur indiska företag ökar sitt fotavtryck i triangeln
Publiceringsdatum:Förbi Lauren K. Ohnesorge – Senior Staff Writer, Triangle Business Journal
13 juli 2018
Jakten började med ett memo från en statlig senator i början av 2017. Ett indisk IT-företag hade Wake County i hårkorset – 500 jobb på raden.
"Project Element", som redan hade besökt andra stater när sen. Jay Chaudhuri engagerade sig, ville vara nära kunderna. Den ville ha tillgång till talanger. Den ville, skulle Chaudhuri insistera, triangeln.
Den visste bara inte om det ännu.
"De gjorde precis ett besök i Indiana," skrev Chaudhuri till tjänstemän i North Carolina Department of Commerce i februari. "Jag skulle vilja att vi tydligt förklarar varför vi är [en] mycket bättre plats att göra affärer på."
Vid den tiden jagade staten större projekt, som Credit Suisse-expansionen med 1 200 jobb i Wake County och Allstate Insurance-projektet med 2 250 jobb i Mecklenburg County. Men tjänstemän lobbade hårt på det indiska företaget - en "full domstolspress", handelssekreterare Tony Copeland skulle säga.
I juli hade de ett avtal – för hela 2 000 jobb.
"Element", som snart visade sig vara Infosys, skulle bli ett av de största projekten i Triangelns historia - en bannerseger för handel under ett år där nästan 3 600 jobb tillkännagavs i regionen av utländska företag.
Och det signalerade en växande möjlighet för staten, eftersom intresset från indiska företag har överskuggat även kinesiska företags intresse, säger tjänstemän.
"Indiska företag hittar oss", säger Chris Chung, VD för North Carolina Economic Development Partnership, statens ledande ekonomiska utvecklingsbyrå med ansvar för att rekrytera nya jobb i statens 100 län.
Men det som kan vara det mest uppmuntrande för triangeln och North Carolina är inte nödvändigtvis skapandet av direkta jobb, utan potentialen för att ytterligare stärka det entreprenöriella ekosystemet.
Enligt National Foundation for American Policy startades mer än 50 procent (44) av de 87 startups värderade till $1 miljarder eller mer av invandrare, från och med 2016. Av det startades 14 av individer från Indien – den enskilt största grupp bland alla länder.
Teorin, som experter förklarar, är att när indiska arbetare flyttar till triangeln med stora företag som Infosys och HCL kommer en handfull av dem någon gång att lämna dessa företag och starta sina egna satsningar – och troligen skulle de starta de i Raleigh-Durham-området.
Ekonomer säger att triangeln är i ett utmärkt läge för att fortsätta hittas – och för att locka huvuddelen av den investeringen till staten.
Men indiska företags betydelse och inflytande på North Carolina började långt före den senaste vågen av jobbannonser.
Det ena ledde till det andra
2008, Rahul Singh, som leder det indiska IT-företaget HCL Technologies massiva Cary-campus, besökte sju städer på sex dagar innan han valde Triangeln. Under 2014 skulle han gå i spetsen för ytterligare ett aggressivt sökande – den här gången efter var man kan hitta en expansion med 1 237 jobb.
Cary blev ett lätt val, minns Singh och pekar på den högskoledrivna talangpoolen och närheten till kunderna. Idag har företaget 1 500 anställda i staden.
Ett år efter HCL:s stora tillkännagivande såg Aurobindo Pharma, ett annat indiskt företag, en egen möjlighet i Durham, och tillkännagav ett nytt forsknings- och utvecklingshuvudkontor, 275 jobb och en investering på $31,7 miljoner. Inom en månad skulle det avslöja planer på att ösa upp en tidigare Teleflex-tillverkningsanläggning för $2,9 miljoner.
Bara förra året valde det indiska teknikföretaget Zensar Durham framför konkurrerande platser i Georgia, Texas, Indiana och Kalifornien för sitt första nordamerikanska kundleveranscenter, ett projekt med 300 jobb.
Och det är bara tre företag, en del av vad ekonomiska utvecklare har beskrivit som ett mönster.
Indiska investeringar har skapat totalt 4 000 jobb i North Carolina, enligt statliga register.
Och indiska möjligheter ökar, med tusentals jobb utlovade från indiska företag som ännu inte har levererats. Så gott som allt är öronmärkt för triangeln, visar data från NC Commerce. Av 14 indiska företag av 100 indiska företag som undersöktes av Confederation of Indian Industry i delstaten är 71 procent inom IT, även om läkemedelsmöjligheterna ökar.
Singh säger att talangpoolen har varit områdets största tillgång för HCL. Men det enkla att göra affärer har påverkat dess beslut att fortsätta investera. "Det personliga engagemanget från ledarna i delstaten, som hjälper oss att bygga upp ett bra affärscase och berättelse för North Carolina", säger han.
North Carolinas fördel
AD Amar, professor i management vid Seton Hall University, säger att faktorer har fungerat till North Carolinas fördel under en tid. Han pekar på statens väder och låga levnadskostnader som skäl till att det kan vara gynnsamt för andra platser i USA för indiska investeringar.
"Indier känner sig väldigt bekväma i USA", säger Amar, född i Indien som kom till Amerika som student. "Det är språket, det är det demokratiska systemet, känslan av frihet de åtnjuter i Indien, de kan njuta av i USA ... Det finns mycket överlappning."
Ekonomiska faktorer spelar också in, eftersom Indien, liksom många platser, ser en brist på kvalificerade personer, säger han. Kostnaden för arbetskraft är på uppgång.
"Så de tycker att fördelarna de åtnjöt i Indien för att producera läkemedel och andra produkter för den amerikanska marknaden är mindre attraktiva nu än de brukade vara tidigare", säger han. "Det blir mer attraktivt för den amerikanska marknaden."
Amar, som ledde indisk-amerikanerna för Trump PAC 2016, tillskriver Trump-administrationen det senaste ökade intresset också. Med Trumps hållning om strikta visumgränser ökar företagen sina anställningar i landet av nödvändighet, säger han.
Ronil Hira, docent i offentlig politik vid Howard University och forskningsassistent vid Economic Policy Institute, håller med om att politiskt tryck och "armvridning" har lett till investeringar. Han teoretiserar att Trumps H-1B-hållning ingick i Infosys beslut att tillkännage sina planer på att få 10 000 jobb till USA
Och Raleigh, där Infosys planerar att hitta minst 2 000 av dessa jobb, kan dra nytta av det intresset, både med sina talang- och incitamentspaket, säger Amar.
Men statens största försäljningsargument kan vara de företag som redan har kommit hit – som Infosys och HCL.
"Varje företag som finns i North Carolina gör en stor rubrik i Indien," säger Amar.
Maureen Little, vice vd för ekonomisk utveckling vid North Carolina Community College System, säger att företag kan vara statens bästa rekryterare. När hon säljer prospekt på de anpassade utbildningsprogram som community colleges kan erbjuda, kopplar hennes team ofta samman företag med företag som HCL och Infosys som redan använder dessa resurser.
”Att höra det från andra företag … det är verkligen där gummit möter vägen. Det är där försäljningen av North Carolina och försäljningen av skräddarsydd utbildning och våra community colleges är avgörande, säger hon.
Att stärka banden
Tjänstemän säger att det är svårt att visualisera omfattningen av den faktiska möjligheten.
Det beror delvis på att medan EDPNC har kontor för utländska direktinvesteringar på platser som Kina, Japan och Sydkorea, finns inget sådant kontor i Indien – även om landet har häpnadsväckande 1,3 miljarder människor.
Status quo i North Carolina har varit att möjligheterna hittar staten – inte riktigt tvärtom, säger Chung. Men det kan snart ändras, eftersom Indien toppar prioriteringslistan när det gäller FDI-medel, tillägger han.
"Nästa steg i den strategin är, hur går vi mer proaktivt efter de företag som kanske funderar på USA:s expansion?" han säger. "Det är förmodligen den största prioriteringen när det kommer till den övergripande affärsrekryteringsaspekten av vad EDPNC gör."
Även utan FDI-kontoret rankas North Carolina på 16:e plats bland alla stater när det gäller indiska investeringar, med nästan $64 miljarder investerade hittills, enligt Confederation of Indian Industry (CII).
Chung tror att när North Carolina väl börjar agera proaktivt kan möjligheterna tiodubblas.
Av 100 indiska företag som undersöktes av CII fann gruppen att $17,9 miljarder hade investerats i USA totalt, vilket kulminerade i mer än 113 000 jobb.
Chung vill ha en större bit av den kakan.
Utan ett FDI-kontor kan avståndet vara utmanande, eftersom det bokstavligen kan ta dagar för scoutchefer att nå North Carolina utan ett direktflyg. Och EDPNC hanterar huvuddelen av sina indiska affärer från sitt Cary-kontor.
Även om det finns planer på att rekrytera ett flyg till Kina, finns det för närvarande inga sådana planer för Indien. Mike Landguth, VD för RDU Airport Authority säger att det handlar om flygbolagsmöjligheter, som helt enkelt inte finns där.
"Vi har tittat på det", säger han och noterar att RDU för tillfället fokuserar på marknader med etablerad infrastruktur – som dess länge eftersökta flygrekryteringssatsning för Kina. "Om situationen förändras kommer vi att titta igen."
Just nu kan det rakaste skottet vara RDU:s direktflyg från London och Paris. Och Landguth säger att dessa flygningar – och anslutningen till andra internationella marknader som de ger – kan öka den ekonomiska utvecklingen, inklusive de till indiska företag.
Incitament och visumtung arbetskraft
Jack Narcotta, senioranalytiker på Strategy Analytics, förutspår att investeringarna kommer att flyta åt båda hållen.
Narcotta, som har täckt mobila enheter för flera forskningsföretag, säger att även om USA till stor del har gått igenom 3G till 4G-övergången, finns det potentiellt en miljard användare som "kommer till mer avancerade telefoner." Och det är bara en marknad där amerikanska företag kan dra nytta av indiska investeringar. Han säger att det är troligt att företag i North Carolina kommer att upptäcka fler möjligheter i framtiden – och att ökad medvetenhet genom investeringar här kan underblåsa det intresset. Indien, noterar han, väcker inte samma IP-problem som när teknikföretag investerar i Kina.
"Det finns en bra mix, en kundbas som verkligen är sugen på nya enheter och ny teknik", säger han och förutspår fler synergier mellan de två regionerna under de kommande åren.
För att vinna projekt måste North Carolina sannolikt förbli konkurrenskraftig med sina incitamentspaket. Metros över hela USA har blivit mer aggressiva de senaste åren, säger platsvalsexperten John Boyd med Boyd Company. Han kallar incitament för ett nödvändigt "inträdesbarriär" när det gäller att göra en kortlista för ekonomisk utveckling 2018.
Men Howard Universitys Hira ifrågasätter etiken i att använda incitament för att locka i dessa företag – särskilt de inom IT-tjänster, arenan som inkluderar både Infosys och HCL.
Hira säger att offshoring är en integrerad del av affärsmodellen. En IT-tjänstefirma lägger ut ett företags IT-avdelning och flyttar den till ett callcenter i Indien där arbetskraften är billigare, säger han. Det är ett drag som tränger undan amerikanska arbetare, och ett som han säger inte borde "subventioneras" genom incitament i North Carolina.
"Även om de säger att de anställer lokalt ... kommer de att göra en del av leveransen från offshore," säger han och tillägger att "bara för att de har blivit förvrängda av Trump-administrationen till att anställa Amerikanska arbetare... det betyder inte att de inte offshorer mycket av arbetet. Det är deras affärsmodell.”
Och offentliga register bekräftar att även när Infosys anställer i North Carolina för att uppfylla löftet som de gav förra året, fortsätter de att lämna in ansökningar om H-1B-visum i triangeln. Företaget såg 121 ansökningar om arbetsvillkor för H-1B: er godkända för räkenskapsåret 2018 i Wake och Durham län. HCL godkändes för 755 och Zensar för 126 (Cisco ledde med 1 087).
"Så varför skulle du subventionera detta med incitament?", säger Hira om indiska IT-tjänsteföretag i allmänhet.
Genom den nyligen antagna budgeten försökte republikanska lagstiftare ta itu med visumfrågan genom att införa en bestämmelse som skulle förhindra att H-1B-visuminnehavare räknas till milstolpar i "transformativa" projekt.
Men det är inte bara incitament, det är också talang som lockar företag till Triangeln.
Little säger att det är sant för alla projekt – inte bara de som kommer från Indien.
Little säger att staten måste se till att den har en "färdig befolkning", och det innebär att identifiera de som är undersysselsatta och ta utbildningen till dem. Förutom att locka till sig nya projekt måste community college-systemet se till att människor känner till möjligheter inom sektorer som teknik – och hur dess resurser kan hjälpa till att koppla blivande anställda till nya färdigheter, säger hon.
HCL:s Singh säger att företag som hans redan känner av talangansträngningen från det växande teknikklustret. För ett decennium sedan fick HCL 10 till 12 CV för varje ledigt jobb. Nu är klockan närmare fyra.
"De har flera alternativ", säger han om arbetssökande. "Vi möter konkurrens nu, och med Amazon och Apple med tanke på området känner jag personligen att det här kommer att bli en utmaning."