TBJ: Wie indische Firmen ihre Präsenz im Dreieck vergrößern

Veröffentlichungsdatum: 17. Juli 2018

Von Lauren K. Ohnesorge  – Leitender Redakteur, Triangle Business Journal

13. Juli 2018

Die Verfolgung begann mit einem Memo eines Senators des Bundesstaates Anfang 2017. Ein indisches IT-Dienstleistungsunternehmen hatte Wake County im Visier – 500 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel.

„Project Element“, das bereits andere Staaten besucht hatte, als der Senator … Jay Chaudhuri engagierte sich, wollte nah am Kunden sein. Es wollte Zugang zu Talenten. Es wollte, so betonte Chaudhuri, das Dreieck.

Es wusste es einfach noch nicht.

„Sie haben gerade Indiana besucht“, schrieb Chaudhuri im Februar an die Beamten des Handelsministeriums von North Carolina. „Ich möchte, dass wir klar darlegen, warum wir ein weitaus besserer Standort für Geschäfte sind.“

Damals war der Staat auf der Suche nach größeren Projekten, wie der Erweiterung der Credit Suisse in Wake County mit 1.200 Arbeitsplätzen und dem Projekt der Allstate Insurance mit 2.250 Arbeitsplätzen in Mecklenburg County. Doch die Behörden übten starken Druck auf das indische Unternehmen aus – ein „Vollgas-Druck“, so Handelsminister Tony Copeland würde sagen.

Im Juli hatten sie eine Einigung erzielt – über sage und schreibe 2.000 Arbeitsplätze.

„Element“, bei dem es sich bald als Infosys herausstellte, sollte eines der größten Projekte in der Geschichte des Triangle werden – ein Riesenerfolg für Commerce in einem Jahr, in dem ausländische Firmen in der Region fast 3.600 neue Arbeitsplätze ausgeschrieben hatten.

Und es sei ein Zeichen für wachsende Chancen für den Staat, denn das Interesse indischer Unternehmen übertreffe sogar das chinesische, sagen Beamte.

„Indische Firmen finden uns“, sagt Chris Chung, CEO der North Carolina Economic Development Partnership, der führenden Wirtschaftsentwicklungsagentur des Staates, die für die Anwerbung neuer Arbeitsplätze in den 100 Bezirken des Staates zuständig ist.

Doch was für das Triangle und North Carolina vielleicht am ermutigendsten ist, ist nicht unbedingt die Schaffung direkter Arbeitsplätze, sondern das Potenzial einer weiteren Stärkung des unternehmerischen Ökosystems.

Nach Angaben der National Foundation for American Policy wurden im Jahr 2016 mehr als 50 Prozent (44) der 87 Startups mit einem Wert von 1TP4Billion oder mehr von Einwanderern gegründet. Davon wurden 14 von Einzelpersonen aus Indien gegründet – die größte Einzelgruppe aller Länder.

Die Theorie, so erklären Experten, gehe davon aus, dass eine Handvoll indischer Arbeiter, die mit großen Unternehmen wie Infosys und HCL in das „Triangle“-Gebiet ziehen, diese Firmen irgendwann verlassen und eigene Unternehmen gründen werden – und diese würden höchstwahrscheinlich in der Region Raleigh-Durham beginnen.

Ökonomen sagen, dass sich das Dreieck in einer erstklassigen Position befindet, um weiterhin gefunden zu werden – und den Großteil der Investitionen in den Staat zu locken.

Doch Bedeutung und Einfluss indischer Unternehmen in North Carolina begannen schon lange vor der jüngsten Welle an Stellenausschreibungen.

Eins führte zum anderen

In 2008, Rahul Singh, der den riesigen Cary-Campus des indischen IT-Unternehmens HCL Technologies leitet, besuchte in sechs Tagen sieben Städte, bevor er sich für das Dreieck entschied. 2014 leitete er eine weitere aggressive Suche – dieses Mal nach einem Standort für eine Erweiterung um 1.237 Arbeitsplätze.

Cary sei eine einfache Wahl gewesen, erinnert sich Singh und verweist auf den Talentpool der Universität und die Nähe zu den Kunden. Heute beschäftigt das Unternehmen 1.500 Mitarbeiter in der Stadt.

Ein Jahr nach HCLs großer Ankündigung sah Aurobindo Pharma, ein weiteres indisches Unternehmen, seine Chance in Durham und kündigte eine neue Forschungs- und Entwicklungszentrale, 275 Arbeitsplätze und eine Investition von $31,7 Millionen an. Innerhalb eines Monats gab das Unternehmen Pläne bekannt, eine ehemalige Produktionsanlage von Teleflex für $2,9 Millionen zu erwerben.

GEWERBEIMMOBILIEN

Erst im vergangenen Jahr entschied sich das indische Technologieunternehmen Zensar gegenüber konkurrierenden Standorten in Georgia, Texas, Indiana und Kalifornien für Durham als Standort für sein erstes nordamerikanisches Kundenlieferzentrum, ein Projekt mit 300 Arbeitsplätzen.

Und das sind nur drei Unternehmen, die Teil dessen sind, was Wirtschaftsentwickler als Muster beschrieben haben.

Laut staatlichen Aufzeichnungen haben indische Investitionen in North Carolina insgesamt 4.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Und die Chancen in Indien nehmen zu: Tausende von Arbeitsplätzen wurden von indischen Unternehmen versprochen, die noch nicht vergeben wurden. Daten von NC Commerce zeigen, dass praktisch alle für das Dreieck vorgesehen sind. Von 14 indischen Unternehmen, die von der Confederation of Indian Industry im Bundesstaat befragt wurden, sind 71 Prozent im IT-Bereich tätig, obwohl die Chancen in der Pharmaindustrie zunehmen.

Singh sagt, der Talentpool sei für HCL das größte Kapital der Region. Aber auch die Leichtigkeit, mit der man Geschäfte machen kann, hat die Entscheidung beeinflusst, weiter zu investieren. „Das persönliche Engagement der Führungspersönlichkeiten des Staates hilft uns, ein gutes Geschäftsmodell und eine gute Geschichte für North Carolina aufzubauen“, sagt er.

North Carolinas Vorteil

AD Amar, Professor für Management an der Seton Hall University, sagt, dass einige Faktoren schon seit einiger Zeit zu North Carolinas Gunsten wirken. Er verweist auf das Wetter und die niedrigen Lebenshaltungskosten des Staates als Gründe, warum dieser für indische Investitionen im Vergleich zu anderen Standorten in den USA attraktiver sein könnte.

„Inder fühlen sich in den USA sehr wohl“, sagt Amar, ein gebürtiger Inder, der als Student nach Amerika kam. „Es ist die Sprache, das demokratische System, das Gefühl der Freiheit, das sie in Indien genießen, können sie auch in den USA genießen … Es gibt viele Überschneidungen.“

Auch wirtschaftliche Faktoren spielen eine Rolle, denn wie in vielen anderen Ländern herrscht in Indien ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, sagt er. Die Arbeitskosten steigen.

„Deshalb finden sie die Vorteile, die sie in Indien bei der Herstellung von Arzneimitteln und anderen Produkten für den US-Markt hatten, heute weniger attraktiv als früher“, sagt er. „Für den amerikanischen Markt wird es attraktiver.“

Amar, der 2016 den Indian-Americans for Trump PAC leitete, führt das jüngste gestiegene Interesse auch auf die Trump-Administration zurück. Angesichts Trumps Haltung zu strengen Visabeschränkungen erhöhen die Unternehmen notgedrungen ihre Zahl an Neueinstellungen im Land, sagt er.

Ronil Hira, außerordentlicher Professor für öffentliche Ordnung an der Howard University und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Economic Policy Institute, stimmt zu, dass politischer Druck und „Überredungskunst“ zu Investitionen geführt haben. Er vermutet, dass Trumps Haltung zum H-1B-Visum bei Infosys‘ Entscheidung eine Rolle gespielt hat, seine Pläne bekannt zu geben, 10.000 Arbeitsplätze in die USA zu bringen.

Und Raleigh, wo Infosys mindestens 2.000 dieser Arbeitsplätze schaffen will, kann mit seinen Talent- und Anreizpaketen von diesem Interesse profitieren, sagt Amar.

Das größte Verkaufsargument des Staates könnten jedoch die Unternehmen sein, die bereits hierhergekommen sind – wie etwa Infosys und HCL.

„Jedes Unternehmen, das sich in North Carolina ansiedelt, macht in Indien große Schlagzeilen“, sagt Amar.

Maureen Little, Vizepräsidentin für wirtschaftliche Entwicklung am North Carolina Community College System, sagt, dass Unternehmen die besten Personalvermittler des Staates sein können. Um potenzielle Kunden von den maßgeschneiderten Schulungsprogrammen zu überzeugen, die die Community Colleges anbieten, bringt ihr Team Firmen oft mit Unternehmen wie HCL und Infosys zusammen, die diese Ressourcen bereits nutzen.

„Wenn man das von anderen Unternehmen hört … dann wird es wirklich ernst. Hier ist der Verkauf von North Carolina und der Verkauf maßgeschneiderter Schulungen und unserer Community Colleges von entscheidender Bedeutung“, sagt sie.

Stärkung der Beziehungen

Offiziellen Angaben zufolge sei es schwierig, sich das Ausmaß der tatsächlichen Chance vorzustellen.

Das liegt teilweise daran, dass EDPNC zwar Büros für ausländische Direktinvestitionen in Ländern wie China, Japan und Südkorea unterhält, in Indien jedoch kein derartiges Büro existiert – obwohl das Land sage und schreibe 1,3 Milliarden Einwohner hat.

Der Status quo in North Carolina sei, dass die Chancen zum Staat kommen – und nicht umgekehrt, sagt Chung. Aber das könnte sich bald ändern, da Indien bei ausländischen Direktinvestitionen ganz oben auf der Prioritätenliste stehe, fügt er hinzu.

„Der nächste Schritt in dieser Strategie ist, wie wir proaktiver jene Unternehmen ansprechen können, die über eine Expansion in den USA nachdenken“, sagt er. „Das ist wahrscheinlich die höchste Priorität, wenn es um den gesamten Aspekt der Unternehmensrekrutierung geht, den EDPNC betreibt.“

Auch ohne das FDI-Büro liegt North Carolina bei indischen Investitionen auf Platz 16 aller Bundesstaaten; der Confederation of Indian Industry (CII) zufolge wurden dort bisher fast $64 Milliarden investiert.

Chung ist davon überzeugt, dass sich die Chancen verzehnfachen könnten, wenn North Carolina proaktiv handelt.

Die CII-Gruppe kam zu dem Schluss, dass bei einer Umfrage unter 100 indischen Unternehmen insgesamt $17,9 Milliarden in den USA investiert worden waren, was zur Schaffung von mehr als 113.000 Arbeitsplätzen führte.

Chung möchte ein größeres Stück von diesem Kuchen.

Ohne ein FDI-Büro kann die Entfernung eine Herausforderung darstellen, da es für Scouting-Führungskräfte buchstäblich Tage dauern kann, North Carolina zu erreichen, wenn sie keinen Nonstop-Flug nehmen. Und EDPNC wickelt den Großteil seiner Indien-Geschäfte von seinem Büro in Cary aus ab.

Während es Pläne gibt, einen Flug nach China anzubieten, gibt es derzeit keine derartigen Pläne für Indien. Mike Landguth, CEO der RDU Airport Authority, sagt, es liege an den Möglichkeiten der Fluggesellschaften, die es einfach nicht gebe.

„Wir haben uns das angesehen“, sagt er und merkt an, dass sich RDU derzeit auf Märkte mit etablierter Infrastruktur konzentriert – wie etwa seine lang angestrebte Rekrutierungsinitiative für Flüge nach China. „Wenn sich die Situation ändert, werden wir uns das noch einmal ansehen.“

Der direkteste Weg sind derzeit wohl die Nonstop-Flüge der RDU von London und Paris aus. Und Landguth sagt, dass diese Flüge – und die damit verbundene Anbindung an andere internationale Märkte – die wirtschaftliche Entwicklung fördern können, auch bei indischen Firmen.

Anreize und visumsintensive Arbeitskräfte

Jack Narcotta, leitender Analyst bei Strategy Analytics, prognostiziert, dass die Investitionen in beide Richtungen fließen werden.

Narcotta, der für mehrere Forschungsinstitute über mobile Geräte berichtet hat, sagt, dass die USA zwar den Übergang von 3G zu 4G weitgehend hinter sich haben, es aber potenziell eine Milliarde Nutzer gibt, die „auf modernere Mobiltelefone umsteigen“. Und das ist nur ein Markt, auf dem US-Unternehmen von indischen Investitionen profitieren können. Er sagt, es sei wahrscheinlich, dass Unternehmen in North Carolina in Zukunft weitere Möglichkeiten entdecken werden – und dass eine erhöhte Aufmerksamkeit durch Investitionen hier dieses Interesse befeuern könnte. Indien, so merkt er an, weckt nicht die gleichen IP-Bedenken wie Technologieunternehmen, die in China investieren.

„Es gibt eine gute Mischung, einen Kundenstamm, der wirklich hungrig nach neuen Geräten und neuer Technologie ist“, sagt er und prognostiziert für die kommenden Jahre weitere Synergien zwischen den beiden Regionen.

Um Projekte zu gewinnen, muss North Carolina mit seinen Anreizpaketen wahrscheinlich wettbewerbsfähig bleiben. Metropolen in den gesamten USA sind in den letzten Jahren aggressiver geworden, sagt Standortauswahlexperte John Boyd von der Boyd Company. Er bezeichnet Anreize als notwendige „Eintrittsbarriere“, wenn es darum geht, 2018 in die engere Auswahl für Wirtschaftsentwicklungsprojekte zu kommen.

Hira von der Howard University stellt jedoch die Ethik in Frage, wenn es darum geht, Anreize zu schaffen, um diese Firmen anzulocken – insbesondere jene im IT-Dienstleistungsbereich, zu dem sowohl Infosys als auch HCL gehören.

Hira sagt, dass die Praxis des Offshorings ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist. Ein IT-Dienstleister lagert die IT-Abteilung eines Unternehmens aus und verlegt sie in ein Callcenter in Indien, wo die Arbeitskräfte billiger sind, sagt er. Dies ist ein Schritt, der US-Arbeitnehmer verdrängt, und einer, der seiner Meinung nach nicht durch Anreize in North Carolina „subventioniert“ werden sollte.

„Selbst wenn sie sagen, dass sie vor Ort einstellen, werden sie einen Teil der Arbeit aus dem Ausland erledigen“, sagt er und fügt hinzu: „Nur weil die Trump-Regierung sie dazu gedrängt hat, US-Arbeiter einzustellen, heißt das nicht, dass sie nicht einen Großteil der Arbeit ins Ausland verlagern. Das ist ihr Geschäftsmodell.“

Und öffentliche Aufzeichnungen bestätigen, dass Infosys, obwohl es in North Carolina Mitarbeiter einstellt, um sein Versprechen vom letzten Jahr zu erfüllen, weiterhin Anträge für H-1B-Visa im Triangle einreicht. Das Unternehmen verzeichnete in den Bezirken Wake und Durham 121 genehmigte Arbeitsbedingungsanträge für H-1B-Visa für das Geschäftsjahr 2018. HCL erhielt 755 und Zensar 126 Anträge (Cisco lag mit 1.087 vorn).

„Warum also sollte man das mit Anreizen subventionieren?“, sagt Hira über indische IT-Dienstleistungsunternehmen im Allgemeinen.

Mit dem jüngst verabschiedeten Haushaltsentwurf versuchten die republikanischen Abgeordneten, die Visa-Frage zu klären, indem sie eine Bestimmung einfügten, die es Inhabern von H-1B-Visa nicht mehr erlaubt, für die Meilensteine „transformativer“ Projekte angerechnet zu werden.

Aber es sind nicht nur die Anreize, sondern auch die Talente, die die Unternehmen ins Dreieck locken.

Little sagt, das gelte für alle Projekte – nicht nur für jene aus Indien.

Little sagt, der Staat müsse sicherstellen, dass er eine „bereite Bevölkerung“ habe, und das bedeute, diejenigen zu identifizieren, die unterbeschäftigt sind, und ihnen die Ausbildung zukommen zu lassen. Neben der Anlockung neuer Projekte müsse das Community College-System sicherstellen, dass die Menschen über Möglichkeiten in Sektoren wie der Technologie informiert seien – und darüber, wie seine Ressourcen dabei helfen könnten, angehenden Arbeitnehmern neue Fähigkeiten zu vermitteln, sagt sie.

Singh von HCL sagt, dass Unternehmen wie seines bereits den Fachkräftemangel durch den wachsenden Technologie-Cluster spüren. Vor zehn Jahren erhielt HCL für jede offene Stelle 10 bis 12 Bewerbungen. Jetzt sind es eher vier.

„Sie haben mehrere Möglichkeiten“, sagt er über Arbeitssuchende. „Wir haben jetzt Konkurrenz, und da Amazon und Apple den Bereich in Betracht ziehen, glaube ich persönlich, dass dies eine Herausforderung sein wird.“

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