TBJ: Hoe Indiase bedrijven hun voetafdruk in de Driehoek vergroten
Datum gepubliceerd:Door Lauren K. Ohnesorge – Senior stafschrijver, Triangle Business Journal
13 juli 2018
De achtervolging begon begin 2017 met een memo van een senator. Een Indiaas IT-dienstenbedrijf had Wake County in het vizier – 500 banen op het spel.
‘Project Element’, dat al andere staten had bezocht toen senator John S. Jay Chaudhuri raakte erbij betrokken, wilde dicht bij de klanten staan. Het wilde toegang tot talent. Het wilde, zo zou Chaudhuri volhouden, de Driehoek.
Het wist het gewoon nog niet.
“Ze hebben net een bezoek gebracht aan Indiana”, schreef Chaudhuri in februari aan functionarissen van het North Carolina Department of Commerce. “Ik zou graag willen dat we duidelijk uiteenzetten waarom we een veel betere plek zijn om zaken te doen.”
Destijds jaagde de staat grotere projecten na, zoals de uitbreiding van Credit Suisse met 1.200 banen in Wake County en het Allstate Insurance-project met 2.250 banen in Mecklenburg County. Maar ambtenaren lobbyden hard bij het Indiase bedrijf – een ‘volledige pers’, minister van Handel Tony Copeland zou zeggen.
In juli hadden ze een deal – voor maar liefst 2.000 banen.
‘Element’, al snel bleek Infosys te zijn, zou een van de grootste projecten in de geschiedenis van Triangle worden – een grote overwinning voor de handel in een jaar waarin door buitenlandse bedrijven bijna 3.600 banen in de regio werden aangekondigd.
En het betekende een groeiende kans voor de staat, aangezien de belangstelling van Indiase bedrijven zelfs die van Chinese bedrijven heeft overschaduwd, zeggen functionarissen.
“Indiase bedrijven weten ons te vinden”, zegt Chris Chung, CEO van het North Carolina Economic Development Partnership, het belangrijkste economische ontwikkelingsagentschap van de staat dat verantwoordelijk is voor het werven van nieuwe banen in de 100 provincies van de staat.
Maar wat misschien wel het meest bemoedigend is voor de Driehoek en North Carolina is niet noodzakelijkerwijs het creëren van directe banen, maar het potentieel om het ecosysteem van ondernemers verder te versterken.
Volgens de National Foundation for American Policy werd in 2016 meer dan 50 procent (44) van de 87 startups met een waarde van $1 miljard of meer opgericht door immigranten. Daarvan werden er 14 opgericht door individuen uit India – de grootste op zichzelf. groep onder alle landen.
De theorie is, zoals experts uitleggen, dat wanneer Indiase werknemers met grote bedrijven als Infosys en HCL naar de Driehoek verhuizen, op een gegeven moment een handjevol van hen die bedrijven zal verlaten en hun eigen ondernemingen zal beginnen – en hoogstwaarschijnlijk zullen ze die bedrijven ook beginnen. in het gebied Raleigh-Durham.
Economen zeggen dat de Driehoek zich in een uitstekende positie bevindt om gevonden te blijven – en om het grootste deel van die investeringen naar de staat te lokken.
Maar het belang en de invloed van Indiase bedrijven in North Carolina begonnen al lang vóór de recente golf van banenaankondigingen.
Het een leidde tot het ander
In 2008, Rahul Singh, die leiding geeft aan de gigantische Cary-campus van het Indiase IT-bedrijf HCL Technologies, bezocht zeven steden in zes dagen voordat hij voor de Triangle koos. In 2014 zou hij het voortouw nemen bij een nieuwe agressieve zoektocht – dit keer naar een plek voor een uitbreiding van 1.237 banen.
Cary werd een gemakkelijke keuze, herinnert Singh zich, wijzend op de door de universiteit aangestuurde talentenpool en de nabijheid van klanten. Tegenwoordig heeft het bedrijf 1.500 medewerkers in de stad.
Een jaar na de grote aankondiging van HCL zag Aurobindo Pharma, een ander Indiaas bedrijf, een eigen kans in Durham, met de aankondiging van een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingshoofdkwartier, 275 banen en een investering van $31,7 miljoen. Binnen een maand zou het plannen bekendmaken om een voormalige Teleflex-fabriek op te kopen voor $2,9 miljoen.
Vorig jaar nog verkoos het Indiase technologiebedrijf Zensar Durham boven concurrerende locaties in Georgia, Texas, Indiana en Californië voor zijn eerste Noord-Amerikaanse klantleveringscentrum, een project met 300 banen.
En dat zijn nog maar drie bedrijven, die deel uitmaken van wat economische ontwikkelaars als een patroon hebben beschreven.
Volgens staatsgegevens hebben Indiase investeringen in totaal 4.000 banen gecreëerd in North Carolina.
En de Indiase kansen nemen toe, met duizenden toegezegde banen van Indiase bedrijven die nog moeten worden opgeleverd. Vrijwel alles is bestemd voor de Triangle, zo blijkt uit gegevens van NC Commerce. Van de 14 Indiase bedrijven van de 100 Indiase bedrijven die door de Confederation of Indian Industry in de staat zijn onderzocht, is 71 procent actief in de IT, hoewel de kansen op het gebied van de farmaceutische industrie toenemen.
Singh zegt dat de talentenpool de grootste troef van het gebied voor HCL is geweest. Maar het gemak van zakendoen heeft zijn beslissing om te blijven investeren beïnvloed. “De persoonlijke inzet van leiders in de staat, die ons helpt een goede business case en verhaal voor North Carolina op te bouwen”, zegt hij.
Het voordeel van North Carolina
AD Amar, hoogleraar management aan de Seton Hall University, zegt dat factoren al een tijdje in het voordeel van North Carolina werken. Hij wijst op het weer in de staat en de lage kosten van levensonderhoud als redenen waarom het gunstig zou kunnen zijn voor Indiase investeringen in andere locaties in de VS.
“Indiërs voelen zich erg op hun gemak in de VS”, zegt Amar, een inwoner van India die als student naar Amerika kwam. “Het is de taal, het is het democratische systeem, het gevoel van vrijheid dat ze genieten in India, waar ze van kunnen genieten in de VS … Er is veel overlap.”
Economische factoren spelen ook een rol, aangezien India, net als veel andere plaatsen, kampt met een tekort aan gekwalificeerde mensen, zegt hij. De arbeidskosten stijgen.
“Dus vinden ze de voordelen die ze in India genoten bij het produceren van farmaceutische producten en andere producten voor de Amerikaanse markt nu minder aantrekkelijk dan vroeger”, zegt hij. “Het wordt steeds aantrekkelijker voor de Amerikaanse markt.”
Amar, die in 2016 leiding gaf aan de Indiaas-Amerikanen voor Trump PAC, crediteert de regering-Trump ook met de recente toegenomen belangstelling. Met het standpunt van Trump over strikte visumlimieten verhogen bedrijven uit noodzaak hun personeelsbestand in het land, zegt hij.
Ronil Hira, universitair hoofddocent openbaar beleid aan Howard University en onderzoeksmedewerker aan het Economic Policy Institute, is het ermee eens dat politieke druk en ‘armdraaien’ tot investeringen hebben geleid. Hij theoretiseert dat het H-1B-standpunt van Trump een rol heeft gespeeld in het besluit van Infosys om zijn plannen bekend te maken om 10.000 banen naar de VS te halen.
En Raleigh, waar Infosys van plan is minstens 2.000 van die banen te vinden, kan van die interesse profiteren, zowel met zijn talent- als incentivepakketten, zegt Amar.
Maar het grootste verkoopargument van de staat zijn misschien wel de bedrijven die hier al zijn, zoals Infosys en HCL.
“Elk bedrijf dat zich in North Carolina vestigt, haalt veel voorpaginanieuws in India”, zegt Amar.
Maureen Little, vice-president economische ontwikkeling bij het North Carolina Community College System, zegt dat bedrijven de beste recruiters van de staat kunnen zijn. Bij het verkopen van prospects voor de op maat gemaakte trainingsprogramma's die de community colleges kunnen bieden, brengt haar team bedrijven vaak in contact met bedrijven als HCL en Infosys die deze middelen al gebruiken.
“Als ik dat van andere bedrijven hoor… dat is echt waar het rubber op de weg terechtkomt. Dat is waar de verkoop van North Carolina en de verkoop van op maat gemaakte trainingen en onze community colleges van cruciaal belang zijn”, zegt ze.
Het versterken van de banden
Ambtenaren zeggen dat het moeilijk is om de omvang van de daadwerkelijke kans te visualiseren.
Dat komt gedeeltelijk doordat EDPNC weliswaar kantoren voor directe buitenlandse investeringen heeft in landen als China, Japan en Zuid-Korea, maar dat er in India geen dergelijk kantoor bestaat – ook al telt het land maar liefst 1,3 miljard inwoners.
De status quo in North Carolina is dat de kansen de staat vinden – en niet echt andersom, zegt Chung. Maar daar kan binnenkort verandering in komen, aangezien India bovenaan de prioriteitenlijst staat als het gaat om FDI-fondsen, voegt hij eraan toe.
“De volgende stap in die strategie is: hoe kunnen we proactiever achter de bedrijven aan gaan die mogelijk aan expansie in de VS denken?” hij zegt. “Het is waarschijnlijk de grootste prioriteit als het gaat om het algemene zakelijke rekruteringsaspect van wat EDPNC doet.”
Zelfs zonder het FDI-kantoor staat North Carolina op de 16e plaats van alle staten als het gaat om Indiase investeringen, met tot nu toe bijna $64 miljard geïnvesteerd, volgens de Confederation of Indian Industry (CII).
Chung is van mening dat zodra North Carolina proactief begint te handelen, de kansen kunnen vertienvoudigen.
Van de 100 Indiase bedrijven die door CII werden ondervraagd, ontdekte de groep dat er in totaal $17,9 miljard in de VS was geïnvesteerd, wat culmineerde in meer dan 113.000 banen.
Chung wil een groter stuk van die taart.
Zonder een FDI-kantoor kan de afstand een uitdaging zijn, omdat het letterlijk dagen kan duren voordat scoutingmanagers North Carolina bereiken zonder een rechtstreekse vlucht. En EDPNC handelt het grootste deel van zijn Indiase transacties af vanuit zijn kantoor in Cary.
Hoewel er plannen zijn om een vlucht naar China te rekruteren, zijn er op dit moment geen plannen voor India. Mike Landguth, CEO van RDU Airport Authority, zegt dat het neerkomt op mogelijkheden voor luchtvaartmaatschappijen, die er gewoon niet zijn.
“We hebben ernaar gekeken”, zegt hij, waarbij hij opmerkt dat RDU zich voorlopig richt op markten met een gevestigde infrastructuur, zoals de lang gezochte inspanningen voor het werven van vluchten naar China. “Als de situatie verandert, zullen we opnieuw kijken.”
Voorlopig is het meest directe shot misschien wel de non-stopvlucht van RDU vanuit Londen en Parijs. En Landguth zegt dat deze vluchten – en de connectiviteit met andere internationale markten die ze met zich meebrengen – een impuls kunnen geven aan de economische ontwikkeling, inclusief die van Indiase bedrijven.
Stimulansen en visumzwaar personeel
Jack Narcotta, een senior analist bij Strategy Analytics, voorspelt dat de investeringen beide kanten op zullen stromen.
Narcotta, die mobiele apparaten voor meerdere onderzoeksbureaus heeft onderzocht, zegt dat, hoewel de VS grotendeels de transitie van 3G naar 4G hebben doorgemaakt, er potentieel een miljard gebruikers “naar meer geavanceerde handsets komen.” En dat is slechts één markt waar Amerikaanse bedrijven kunnen profiteren van Indiase investeringen. Hij zegt dat het waarschijnlijk is dat bedrijven in North Carolina in de toekomst meer kansen zullen ontdekken – en dat een groter bewustzijn door investeringen hier die interesse zou kunnen aanwakkeren. Hij merkt op dat India niet dezelfde IE-zorgen met zich meebrengt als wanneer technologiebedrijven in China investeren.
"Er is een goede mix, een klantenbestand dat echt hongerig is naar nieuwe apparaten en nieuwe technologie", zegt hij, terwijl hij voor de komende jaren meer synergieën tussen de twee regio's voorspelt.
Om projecten binnen te halen zal North Carolina waarschijnlijk concurrerend moeten blijven met zijn stimuleringspakketten. Metropolen in de VS zijn de afgelopen jaren agressiever geworden, zegt locatieselectie-expert John Boyd van de Boyd Company. Hij noemt prikkels een noodzakelijke ‘toegangsbarrière’ als het gaat om het maken van een shortlist voor economische ontwikkeling in 2018.
Maar Hira van Howard University zet vraagtekens bij de ethiek van het gebruik van prikkels om deze bedrijven te lokken – vooral die in de IT-diensten, de arena die zowel Infosys als HCL omvat.
Hira zegt dat de praktijk van offshoring een integraal onderdeel is van het bedrijfsmodel. Een IT-dienstverlener besteedt de IT-afdeling van een bedrijf uit en verplaatst deze naar een callcenter in India, waar arbeid goedkoper is, zegt hij. Het is een maatregel die Amerikaanse werknemers verdringt, en die volgens hem niet mag worden 'gesubsidieerd' door middel van stimuleringsmaatregelen in North Carolina.
“Zelfs als ze zeggen dat ze lokaal personeel aannemen... zullen ze een deel van de leveringen vanuit het buitenland doen”, zegt hij, en voegt daaraan toe, “alleen maar omdat ze door de regering-Trump zijn verdraaid om personeel aan te nemen. Amerikaanse werknemers… dat betekent niet dat ze niet veel van het werk uitbesteden. Het is hun bedrijfsmodel.”
En openbare gegevens bevestigen dat Infosys, ook al huurt het in North Carolina om de belofte die het vorig jaar heeft gedaan waar te maken, aanvragen voor H-1B-visa in de Driehoek blijft indienen. Het bedrijf zag 121 arbeidsvoorwaardenaanvragen voor H-1B's goedgekeurd voor het boekjaar 2018 in de provincies Wake en Durham. HCL werd goedgekeurd voor 755 en Zensar voor 126 (Cisco leidde met 1.087).
“Dus waarom zou je dit subsidiëren met prikkels?”, zegt Hira over Indiase IT-dienstverleners in het algemeen.
Via de onlangs aangenomen begroting probeerden de Republikeinse wetgevers de visumkwestie aan te pakken, door een bepaling in te voegen die zou verhinderen dat H-1B-visumhouders worden meegeteld voor mijlpalen van ‘transformatieve’ projecten.
Maar het zijn niet alleen prikkels, het zijn ook talenten die bedrijven naar de Driehoek lokken.
Weinig zegt dat dit voor alle projecten geldt – niet alleen voor de projecten die uit India komen.
Little zegt dat de staat ervoor moet zorgen dat er een ‘populaire bevolking’ is, en dat betekent dat degenen die te weinig werk hebben, moeten worden geïdentificeerd en dat zij de training moeten krijgen. Naast het aantrekken van nieuwe projecten moet het community college-systeem ervoor zorgen dat mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden in sectoren als de technologie – en hoe de middelen ervan potentiële werknemers kunnen helpen kennis te maken met nieuwe vaardigheden, zegt ze.
HCL's Singh zegt dat bedrijven zoals de zijne al de spanning van het groeiende technologiecluster voelen. Tien jaar geleden kreeg HCL 10 tot 12 cv's voor elke vacature. Nu is het dichter bij vier.
“Ze hebben meerdere opties”, zegt hij over werkzoekenden. "We hebben nu te maken met concurrentie, en nu Amazon en Apple dit gebied in overweging nemen, denk ik persoonlijk dat dit een uitdaging gaat worden."