BioCryst récolte $115 millions grâce à son offre publique
Date publiée:Après avoir annoncé un produit brut attendu de $100 millions de sa dernière offre publique, un fabricant pharmaceutique Triangle a déclaré avoir ajouté $15 millions à son chiffre d'affaires.
BioCryst Pharmaceuticals (Nasdaq : BCRX), basée à Research Triangle Park, a annoncé la semaine dernière qu'elle avait l'intention d'offrir 18,7 minions de ses actions ainsi que des bons de souscription pour 3,5 millions supplémentaires, soit environ $100 millions.
Cependant, lundi soir, la société a annoncé que les preneurs fermes de l'offre avaient exercé l'intégralité de leurs options, obtenant ainsi 3,3 millions d'actions supplémentaires et 3,5 millions d'actions au moyen de bons de souscription. Avant de déduire certaines remises et commissions, la société affirme désormais que ses recettes attendues s'élèveront à $115 millions.
JPMorgan (NYE : JPM) et Piper Sandler ont agi en tant que co-teneurs de livres pour l'offre. HC Wainwright & Co. et JMP Securities ont agi en tant que chefs de file.
Selon son prospectus déposé auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis, BioCryst a l'intention d'utiliser le produit de l'offre à des « fins générales de l'entreprise », qui peuvent inclure « des activités mondiales de développement, de fabrication, de réglementation, de pré-lancement et commerciales » de ses médicaments.
Au Brésil, BioCryst est explorer son antiviral, le galidesivir, comme traitement potentiel contre le Covid-19. Le médicament est en développement depuis 2013 comme traitement contre les virus Ebola et Marburg et est actuellement testé sur des patients atteints de coronavirus.
La société a également déposé une offre de $500 millions en avril en attendant le lancement commercial tant attendu de son médicament, BCX7353, conçu pour traiter l'angio-œdème héréditaire (gonflement grave connu sous le nom d'AOH).
Selon son dernier rapport sur les résultats, la société dispose d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et d'investissements totalisant $114,6 millions. Selon le PDG de BioCryst Jon Stonehouse, ce montant représentait « un capital suffisant pour nous permettre de passer cette année et le début de l’année prochaine ».
Les essais Covid-19 de l’entreprise ont été largement soutenus par un financement gouvernemental. L'entreprise a reçu $82 millions pour soutenir ses travaux et ses essais au Brésil.
BioCryst est l'un des nombreux Les entreprises du Triangle s’attaquent à la recherche et aux traitements potentiels contre le Covid-19.
Source originale de l’article : Journal d'affaires triangulaire