スタートアップのスポットライト: オーバルパーク・キャピタルがステルスから浮上、$25M ファンドを計画

2020年11月9日

編集者注: Startup Monday パッケージの一部として、新興企業や資金リソースに焦点を当てた特集を毎週組み込みます。今日はアラン・マウラーがオーバルパーク・キャピタルについて紹介します。

ローリー – スタートアップにとって朗報です: オーバルパークキャピタル（OPC）は、7月に$2,500万を目標とした投資ファンドの最初の$450万を銀行に預けたことで、「目立たない」存在から浮上した。

「ここ数年、私たちは注目されていませんでした」と同社の創設者で唯一のパートナーであるジャスティン・ライト・イークス氏は語った。

2018 年に設立された OPC は、ローリーを拠点とする Applied and Systems (ALSS) の $800 万シリーズ A ラウンドに参加しました。 ALSS は自動化された個別の家禽ワクチン接種システムです。

ライト・イークス氏は、ALSSは同社のポートフォリオにおけるこれまでの2件の投資のうちの1つで、さらに3件がパイプラインにあり、さらに2件が保留中で、10～15件が審査中であると述べた。 3 分の 2 はノースカロライナ州にあり、残りは南東部に点在しています。

ライト・イークス氏は、ノースカロライナ大学チャペルヒル校ビジネススクールを卒業後、ニューヨーク市で投資銀行業務でキャリアをスタートしました。同氏は、シティ・グループなどと協力して不良信用口座の処理に取り組んだが、これは「非常に敵対的だった」と述べた。

彼は代わりに、創業者起業家や創業者たちと協力して会社を立ち上げたいと考え、徐々に初期段階の企業に特に興味を持つようになりました。

当初、彼は 1 回限りの投資を行い、非公式にアドバイスを行っていました。その後、彼は最初のコミットメントファンドであるオーバルパークキャピタルを立ち上げました。「特に困難な新型コロナウイルスのパンデミックを考慮すると、私たちは前進しています。 OPC は 11 月初旬にファンドへの 2 回目の投資を記録する予定です。

ライト・イークス氏は、この基金には「崇高な目標」があると語った。社会貢献をし、環境に貢献し、女性やマイノリティーの創業者に投資する企業に投資することを好みます。

社会的に良いことをする

Wright-Easkes氏は、OPCはFDAのリスクのあるもの、治療薬や医療機器には投資していないと述べた。業界の問題を解決し、高い利益をもたらすだけでなく、社会的利益ももたらす分野に興味を持っています。これらには、きれいな水の提供、抗生物質の除去、医療などの分野での廃棄物の削減に役立つ技術が含まれています。

オーバルパークは一般に業界にとらわれないが、そのポートフォリオ企業の大部分は、科学と工学のブレークスルーによって急速に大幅な効率とコスト削減を生み出すことができる、大規模で非効率な世界的な業界で事業を展開している。

同社によれば、「これらの業界には、農業、食品、動物衛生、クリーンエネルギー、金融、サイバーセキュリティ、不動産、産業技術などが含まれます。オーバルパークは、人間の治療薬、人間用の医療機器、またはソーシャルメディアやその他のメディア企業には投資しません。当社は厳格な審査プロセスを採用しており、その結果、評価対象企業 100 社につき 1 社のみに投資が行われます。」

ライト・イークス氏はさらに、「私たちのスイートスポットは、最初に投資される機関資金であり、一般的な小切手は$250,000から$500,000です。一部の初期のスタートアップは小切手を受け取る可能性があります。シリーズ A ラウンドで最大 $150 万を投資することもあります。」

OPCは初期段階の企業に小切手を切るだけではなく、共同創設者として市場参入戦略の策定を支援し、さらなる資金調達と次のレベルへの移行の準備を支援したいとライト・イークス氏は語った。

1 ページの基準シートには、その関心事項が概説されています。

基金の概要

オーバルパークは、幅広い技術、地域、業種、業界にわたる初期段階のベンチャーへの投資を検討すると述べた。その基準には次のものが含まれます。

• すべての重要な機能にわたる経験と専門知識を持つ優秀な創設者とサポートキャスト。

•理想的には強力な知的財産保護を備えた、コストのかかる大きな問題に対する斬新な技術的ソリューション。

• 強力な支払い意欲を生み出す、説得力のある明白な顧客価値提案。

• 肯定的な試験運用、顧客からのフィードバック、または強力な収益牽引力など、製品と市場の適合性の証明

• 販売サイクル全体と顧客ライフサイクル全体にわたる強力なユニットエコノミクス。

• 急速な成長を妨げる大きな人的障壁や技術的障壁がない、スケーラブルなビジネスモデルとインフラストラクチャ。

• 対応可能な市場規模が大きく、顧客による急速な導入の可能性がある。

• 明確に定義され、達成可能な市場投入戦略。

• 有利な競争環境は破壊の準備が整っています。

• 短期的な成長および/または価値創造の促進。

• 既存のポートフォリオ企業との相乗効果。

• 思慮深く防御可能な詳細な収益と費用の仮定に裏付けられた堅実な財務予測。

• 環境または社会にプラスの影響を与える。

• オーバルパークが資本を超えた価値を付加する機会。

ライト・イークス氏は、OPCは同社が今後数年間で成長すると予想していると述べた。

元の記事の出典: WRAL TechWire