זרקור סטארט-אפ: Oval Park Capital יוצאת מהתגנבות, מתכננת קרן $25M
תאריך פרסום:הערת העורך: מדי שבוע כחלק מחבילת ה-Startup Monday שלנו, אנו כוללים תכונה מיוחדת המתמקדת בחברה צומחת או במשאבי מימון. היום אלן מאורר מציג פרופיל של Oval Park Capital.
ראלי - חדשות טובות לסטארטאפים: בירת פארק סגלגל (OPC) יצאה מ"מתחת לרדאר" לאחר ששלחה ביולי את ה-$4.5 מיליון הראשונים של קרן ההשקעות שלה המיועדת ל-$25 מיליון.
"היינו מתחת לרדאר בשנים האחרונות", אמר ג'סטין רייט-אייקס, מייסד ושותף יחיד של החברה.
OPC, שנוסדה בשנת 2018, השתתפה בסבב $8 מיליון סדרה A עבור Applied and Systems מבוסס Raleigh, (ALSS). ALSS מערכת אוטומטית ואינדיבידואלית לחיסון עופות.
רייט-אייקס אמרה ש-ALSS היא אחת משתי השקעות בתיק שלה עד כה, עם שלוש נוספות בצנרת, שתיים נוספות בהמתנה ו-10 עד 15 נבדקות. שני שלישים נמצאים בצפון קרוליינה, השאר מפוזרים ברחבי דרום מזרח.
רייט-אייקס החל את הקריירה שלו בבנקאות השקעות בעיר ניו יורק לאחר שסיים את לימודיו באוניברסיטת צפון קרוליינה בבית הספר למנהל עסקים של צ'פל היל. הוא המשיך לעבוד עם סיטי גרופ ואחרות על חשבונות אשראי במצוקה, דבר שהיה "אנטגוניסטי מאוד", אמר.
הוא רצה במקום זאת לעבוד עם מייסדים יזמים ומייסדים כדי לבנות חברות, ובהדרגה התעניין במיוחד בחברות בשלבים מוקדמים.
בתחילה הוא ביצע השקעות חד פעמיות וייעץ באופן לא פורמלי. ואז הוא השיק את Oval Park Capital, הקרן המחויבת הראשונה שלו. "אנחנו מתקדמים, במיוחד בהתחשב במגיפת קוביד הקשה. OPC מצפה לרשום השקעה שנייה בקרן שלה בתחילת נובמבר.
רייט-אייקס אמר שלקרן יש "מטרות נעלות". היא מעדיפה להשקיע בחברות שעושות טוב חברתי, עוזרות לאיכות הסביבה ומשקיעות בנשים ומייסדות מיעוטים.
עושה טוב חברתי
רייט-איזקס ציינה ש-OPC לא משקיעה בשום דבר עם סיכון של ה-FDA, ללא תרופות או מכשירים רפואיים. הוא מתעניין בתחומים שפותרים בעיות בתעשייה ומציעים תשואות טובות אבל גם עושים טוב חברתי. הם כוללים טכנולוגיות המסייעות לספק מים נקיים, להסיר אנטיביוטיקה או להפחית פסולת בתחומים כמו שירותי בריאות.
בעוד Oval Park הוא בדרך כלל אגנוסטית בתעשייה, רוב חברות הפורטפוליו שלה פועלות בתעשיות גדולות, לא יעילות, גלובליות שבהן פריצות דרך מדעיות והנדסיות יכולות לייצר במהירות התייעלות גדולה וחיסכון בעלויות.
"חלק מהתעשיות הללו", לפי המשרד, "כוללות חקלאות, מזון, בריאות בעלי חיים, אנרגיה נקייה, פיננסית, אבטחת סייבר, נדל"ן וטכנולוגיות תעשייתיות. Oval Park אינו משקיע בטיפול בבני אדם, במכשירים רפואיים אנושיים או בחברות מדיה חברתיות או אחרות. אנו מפעילים תהליך מיון קפדני שמביא להשקעות רק ב-1 מכל 100 חברות שאנו מעריכים."
רייט-אייקס מוסיפה, "הנקודה המתוקה שלנו היא להיות הכסף המוסדי הראשון שהושקע, עם צ'קים טיפוסיים מ-$250,000 עד $500,000. כמה סטארטאפים מוקדמים יותר עשויים לקבל צ'קים קטנים יותר. מדי פעם אנחנו משקיעים עד $1.5 מיליון בסבב סדרה A".
OPC רוצה לעשות יותר מאשר לכתוב צ'ק לחברות בשלבים מוקדמים, לשמש כמייסד שותף ולעזור להן לפתח אסטרטגיית יציאה לשוק, להתכונן לגייס יותר כסף ולעבור לשלב הבא, אמר רייט-אייקס.
גיליון הקריטריונים של עמוד אחד שלו מתאר את תחומי העניין שלו:
סקירת הקרן
Oval Park אמרה כי תשקול השקעות במיזמים בשלבים מוקדמים במגוון רחב של טכנולוגיות, גיאוגרפיות, אנכיות ותעשיות. הקריטריונים שלה כוללים:
• מייסדים יוצאי דופן וצוות תמיכה עם ניסיון ומומחיות בכל הפונקציות הקריטיות.
• פתרון טכנולוגי חדש לבעיה גדולה ויקרה, באופן אידיאלי עם הגנה חזקה על קניין רוחני.
• הצעת ערך לקוח משכנעת וברורה המייצרת נכונות חזקה לשלם.
• הוכחה להתאמת המוצר לשוק, בין אם זה פיילוט חיובי, משוב מלקוחות או משיכה חזקה להכנסות
• כלכלת יחידה חזקה לאורך כל מחזור המכירות ומחזור חיי הלקוח.
• מודל עסקי ותשתית ניתנים להרחבה ללא חסמים אנושיים או טכניים גדולים לצמיחה מהירה.
• גודל שוק גדול שניתן להתייחס אליו עם פוטנציאל לאימוץ מהיר של לקוחות.
• אסטרטגיית יציאה לשוק מוגדרת בבירור ובר השגה.
• נוף תחרותי נוח הבשל להפרעה.
• זרזי צמיחה ו/או יצירת ערך לטווח הקרוב.
• סינרגיות עם חברות פורטפוליו קיימות.
• תחזית פיננסית איתנה המבוססת על הנחות הכנסה והוצאות מתחשבות וניתנות להגנה.
• השפעה סביבתית או חברתית חיובית.
• הזדמנות לפארק Oval להוסיף ערך מעבר להון.
רייט-אייקס אמר כי OPC צופה שהחברה תצמח במהלך השנים הקרובות.
מקור המאמר המקורי: WRAL TechWire